Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам их расследование превращается в гонку со временем. Каждый шаг может стоить жизни — и не только их собственной.