Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, защитные чары горы слабеют. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы предотвратить беду.
Хотя он одерживает победу над драконом Пуду, угроза не исчезает. Тьма не сдается — демоны ищут новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать им отпор. Битва продолжается, и судьба миров снова в их руках.